Ofer Langer
חזרה לאתר
5 שלבים · בערך 45 דקות (הערכה שלנו)

מלמדים את Copilot באקסל משימה ראשונה

בוחרים משימה אחת שחוזרת אצלכם באקסל, והופכים אותה למיומנות של Copilot שאפשר להריץ שוב ושוב. בערך 45 דקות.

מעדיפים שמישהו יבנה את זה בשבילכם? לקביעת שיחת היכרות ←

מה תקבלו

  • משימה אחת שחוזרת באקסל, שבחרתם וכתבתם צעד אחר צעד.
  • מיומנות של Copilot שמריצה את המשימה הזאת כשקוראים לה בשם.
  • דרך פשוטה לבדוק את התוצאה לפני שסומכים עליה.

השלבים

  1. 01בוחרים משימה אחת ששווה ללמד
  2. 02בודקים ש-Copilot נמצא באקסל שלכם
  3. 03מלמדים אותו עם skill builder
  4. 04מביאים ומנקים את הנתונים קודם
  5. 05בודקים את ההרצות הראשונות לפני שסומכים
רשימת הזמינות מהפוסט בבלוג של אקסל מ-12 באוקטובר 2026: interactive canvas בגרסת Insiders, skill builder מתחיל להיפתח לכולם החודש, skill recorder יגיע ל-Insiders עד סוף אוקטובר, get data יתחיל להיפתח לכולם באמצע אוקטובר באקסל בדפדפן, ו-clean data מתחיל להיפתח לכולם החודש.
הטבעת מסמנת את שתי הדרכים ללמד את Copilot: להסביר לו (skill builder, נפתח עכשיו) או להראות לו (skill recorder, ב-Insiders עד סוף אוקטובר). מקור: הבלוג הרשמי של אקסל, 12 באוקטובר 2026, נבדק ב-20 באוקטובר 2026.
במספרים
25
מיומנויות מוכנות כבר בנויות בתוך Copilot באקסל. 20 מהן לעבודה פיננסית, למשל בדיקה של מודל פיננסי ומציאת נוסחאות שבורות. המשימה שלכם יכולה להיות הבאה בתור.
מקור: ספרנו ברשימה הרשמית של Microsoft: Built-in skills with Copilot in Excel, נבדק ב-20 באוקטובר 2026.
  • מיומנויות לעבודה פיננסית20
  • מיומנויות כלליות של Microsoft5

בוחרים משימה אחת ששווה ללמד

מיומנות (skill) היא סט הוראות שמור ש-Copilot יכול להריץ שוב. המיומנות הראשונה הכי טובה היא משימה משעממת שאתם כבר מכירים בעל פה.

  1. 1. רשמו את משימות האקסל שעשיתם בחודש שעבר יותר מפעם אחת.
  2. 2. סמנו אחת שחוזרת לפחות פעם בחודש ולוקחת יותר משעה.
  3. 3. כתבו את הצעדים שלה במילים פשוטות, כמו שהייתם מסבירים לעובד חדש: מאיפה מגיעים הנתונים, מה מתקנים, ואיך נראה הגיליון הגמור.

בדיקה שזה עבד: זה עבד אם אתם יכולים לתאר את כל המשימה ב-5 עד 10 שורות קצרות.

שימו לבתתחילו ממשימה שהנתונים שלה כבר נמצאים בקובץ אקסל. אם היא עוברת בדרך במייל, במערכת הנהלת החשבונות או בבנק, תשאירו אותה להמשך.

שלוש בדיקות למשימה ראשונה טובה: היא חוזרת לפחות פעם בחודש, לוקחת יותר משעה בכל פעם, ועוברת את אותם צעדים בתוך אקסל. ביחד הן מובילות למיומנות הראשונה שלכם.
שלוש פעמים כן, ומצאתם את המיומנות הראשונה.

בודקים ש-Copilot נמצא באקסל שלכם

Microsoft מונה ארבעה סוגי מסלולים שכוללים Copilot באקסל (בתמונה). את שלכם בודקים בהגדרות החשבון של Microsoft 365.

  1. 1. המיומנויות עובדות רק כששפת התצוגה של Office היא אנגלית. ב-Windows נכנסים ל-File → Options → Language (קובץ ← אפשרויות ← שפה), בוחרים English תחת Office display Language, לוחצים Set as Preferred ופותחים מחדש את אקסל. במק השפה היא של המחשב, ובדפדפן של חשבון Microsoft.
  2. 2. פותחים אקסל ב-Windows, ב-Mac או בדפדפן, ולוחצים על הסמל של Copilot בפינה הימנית התחתונה.
  3. 3. בחלונית של Copilot, פותחים את התפריט Add (ה-+) ובוחרים Choose plugins and skills.

בדיקה שזה עבד: זה עבד אם skill-builder מופיע ברשימה.

שימו לבאין skill-builder? לפי Microsoft הוא עדיין נפתח בהדרגה. בחשבון עבודה, תשאלו את איש ה-IT, או תבדקו שוב בעוד כמה ימים.

דף התמיכה של Microsoft, How do I know if I have an eligible license: Copilot באקסל דורש אחד מאלה: מנוי Microsoft 365 Personal או Family עם AI credits plan, מנוי Microsoft 365 Premium, מנוי מסחרי של Microsoft Copilot, או מנוי עסקי או ארגוני של Microsoft 365 או Office 365 שמתאים ל-Copilot Chat. כדי לבדוק, נכנסים להגדרות החשבון של Microsoft 365.
הטבעת מסמנת את ארבעת המסלולים שכוללים Copilot באקסל. מקור: שאלות נפוצות בתמיכה של Microsoft, נבדק ב-20 באוקטובר 2026. הכלל של אנגלית בלבד: Use skills with Copilot in Excel.

מלמדים אותו עם skill builder

skill-builder הופך את המשימה שתיארתם למיומנות. קודם רואים תצוגה מקדימה, ואז Copilot שומר אותה ב-OneDrive שלכם.

  1. 1. פותחים עותק של הקובץ של החודש שעבר.
  2. 2. מדביקים ב-Copilot את הטקסט מהתיבה למטה, וממלאים את הסוגריים בצעדים שכתבתם בשלב 1.
  3. 3. בודקים את התצוגה המקדימה, מבקשים תיקונים, ומאשרים.
  4. 4. בפעם הבאה, מקלידים @ ואת שם המיומנות כדי להריץ אותה.

בדיקה שזה עבד: זה עבד אם המיומנות החדשה מופיעה ברשימה של Choose plugins and skills.

שימו לבדרך נוספת: עושים את המשימה פעם אחת עם Copilot, וכותבים Save what we just did to a new skill. ה-skill recorder, שלומד מצפייה בכם, יגיע ל-Insiders עד סוף אוקטובר.

דף התמיכה של Microsoft על skill-builder: הוא קולט את ההקשר, הצעדים, ההיגיון וסוג התוצאה. כותבים @skill-builder בבקשה, או מבקשים מ-Copilot לשמור את תהליך העבודה הנוכחי כמיומנות. דוגמאות לבקשות: Save what we just did to a new skill, ו-Create a skill that formats monthly sales reports as tables, highlights negative variances, and adds a summary chart.
הטבעת מסמנת את שתי הבקשות לדוגמה של Microsoft. מקור: Built-in skills with Copilot in Excel, נבדק ב-20 באוקטובר 2026.
התבנית (באנגלית)
@skill-builder Create a skill for my monthly [task name].
Input: the sheet [sheet name], with the columns [column names].
Steps:
1. [first step]
2. [second step]
3. [third step]
Output: a table on a new sheet called [name], sorted by [column], with totals at the bottom.
Flag any row where [your rule].
Never delete or overwrite the original data.

מביאים ומנקים את הנתונים קודם

בהרצה הראשונה מוודאים שהנתונים שנכנסים נכונים. Copilot יכול להביא אותם ולבדוק אותם בשבילכם.

  1. 1. הנתונים עוד לא בקובץ? באקסל בדפדפן, מתארים ל-Copilot מה צריך, מאיפה זה מגיע ואיך זה צריך להיראות. ב-Microsoft קוראים לזה get data.
  2. 2. מדביקים את הטקסט מהתיבה למטה כדי להריץ את @clean-data. הוא מחפש רווחים מיותרים, טקסט ומספרים מעורבבים, תאריכים לא אחידים, כפילויות וערכים שנשמרו בסוג הלא נכון.
  3. 3. Copilot מסביר מה הוא מצא. אתם בוחרים אילו תיקונים להחיל.

בדיקה שזה עבד: זה עבד אם Copilot מראה לכם רשימת בעיות ומשנה רק את מה שבחרתם.

שימו לבלפי Microsoft, get data מתחיל להיפתח לכולם באמצע אוקטובר באקסל בדפדפן, ו-clean-data עדיין נפתח בהדרגה. עוד לא אצלכם? בקשו מ-Copilot להביא את הנתונים מקובץ אקסל אחר ב-OneDrive, ב-SharePoint או במחשב.

דף התמיכה של Microsoft על clean-data: מוצא ומתקן בעיות כמו רווחים מיותרים, פורמטים לא אחידים של טקסט ומספרים, תאריכים לא אחידים, ערכים כפולים וערכים שנשמרו בסוג נתונים לא נכון. הוא מסביר מה מצא, מציע תיקונים, ואתם בוחרים מה להחיל. כותבים @clean-data בבקשה או בוחרים אותו מתפריט Skills.
הטבעת מסמנת מה clean-data בודק ואיך ההחלטה נשארת אצלכם. מקור: Built-in skills with Copilot in Excel, נבדק ב-20 באוקטובר 2026.
בדיקת הנתונים
@clean-data Check the table on the sheet [sheet name] for duplicates, the same value written in different ways (like USA, US and United States), dates stored as text and numbers stored as text. Explain what you found before you change anything.

בודקים את ההרצות הראשונות לפני שסומכים

בפעמים הראשונות בודקים את העבודה של מיומנות חדשה, כמו שבודקים עובד חדש.

  1. 1. מריצים אותה על עותק של הקובץ, ליד הגרסה שהכנתם ידנית בחודש שעבר.
  2. 2. מסתכלים על החלונית של Copilot: הוא מראה את התוכנית ואת השינויים בזמן אמת. אם הוא הולך לכיוון הלא נכון, לוחצים Stop.
  3. 3. משווים את הסכומים. משהו לא מסתדר? אומרים ל-Copilot מה לתקן ומבקשים ממנו לעדכן את המיומנות.

בדיקה שזה עבד: זה עבד אם שתי הרצות ברצף יוצאות זהות לתוצאה שהכנתם ידנית.

כל זה קורה בתוך אקסל. תהליך שעובר בין כמה מערכות, מהמייל, דרך מערכת הנהלת החשבונות ועד הבנק, צריך אוטומציה רחבה יותר.

שימו לברוצים לאשר את התוכנית לפני שמשהו משתנה? תעבירו את Copilot למצב plan לפני שמריצים את המיומנות.

דף התמיכה של Microsoft, What to expect: Copilot בונה תוכנית צעד אחר צעד, עובד בתוך הקובץ, ואפשר לראות את ההיגיון שלו ואת השינויים בזמן אמת. כדי לעצור בכל רגע, לוחצים על כפתור Stop בצד ימין של שדה הכתיבה. למטה, שדה הכתיבה של Copilot עם כפתור Stop.
הטבעת מסמנת את כפתור Stop. מקור: Get started with Copilot in Excel, נבדק ב-20 באוקטובר 2026.

רוצים את זה בנוי לחברה שלכם?

אני עוזר לצוותי כספים ותפעול להוציא את ההעתק-הדבק מהשבוע שלהם, בתוך אקסל ובין המערכות שמסביבו. קבעו שיחת היכרות ונמצא יחד את התהליך הראשון ששווה להפוך לאוטומטי.

לקביעת שיחת היכרות

בכל חודש אנחנו הופכים עוד תהליכים ידניים לאוטומציות מבוססות AI, ומראים כמה שעות וכמה כסף נחסכו.

או הציצו באתר oferlanger.com

    עקבו אחריי למדריך הבא

    מייל אחד כשיוצא מדריך חדש. קודם מאשרים במייל, ובכל מייל יש הסרה בלחיצה אחת. פרטיות.

    oferlanger@gmail.com כל המדריכים פרטיות ותנאי שימוש